气短？天然气消费前景悲观更致命

 文章来源：能源情报 

    随着气价改革的推进，天然气供需出现许多许多看不懂的地方：降价没有大规模提升消费；供应充足却逆势提价。

    随着北方冬季到来，东亚市场LNG现货价格上升，结束了超级低价时期。11月20日，按照价格机制中预留的空间，各地普遍上调非居民气价10%以上。之后因西气东输管道受到中亚国家卸载气量增加，华北地区天然气使用受到限制，供应紧张的氛围再次弥漫在业界。

    我们依然认为，目前背景下的供需紧张，主要是配套设施建设滞后，以及北方地区供暖季期间峰值过高造成的。天然气面临的问题是签订的气源多，规划管道多，但消费端没有起色，不被看好，造成管道投资和气源积聚。大公司已经收紧了管道投资的步伐。

    紧张保供只为应对消费峰值

    每年冬季，国家发改委和能源局都会发布例行的天然气迎峰度冬工作的通知。10月底发布的2016年通知，预计今冬明春，华北、西北等地用气高峰时段供需矛盾比较突出，要求供需各方从增加资源供给、消除管网瓶颈、强化需求侧管理等方面统筹协调，做好供气保障工作。

    三大石油公司响应政策，提出保障天然气供应，确保民生等重点需求。中国石油调动全球资源保供应。在加大气田冬季产量的同时，通过储气库采气、LNG作为调峰。

    具体而言，中石油准备天然气资源712亿方，同比增加40亿方。同时，10个储气库群和3个LNG接收站的调峰能力将达到1.81亿方。

    中国石化计划今冬明春销售天然气99.94亿立方米，并协调上游气田满负荷生产，根据市场需求尽量增加进口LNG资源安排，加快天津管道、新中开线及川气东送增压工程等项目的施工进度。

    中国海油充分利用现有LNG接收站最大限度增加天然气供应，采取津浙粤三地联合的方式填补国内天然气用气缺口，其中天津LNG接收站与浙江LNG接收站分别通过提前船期和转运、两港卸载等方式增加LNG供应。

    但年年保供都是为了应对消费峰值，以北京为例，冬季最高月用气量是夏季最低月用力量的6-8倍，冬季高峰时日用气量是夏季日用气量的8到10倍。虽然在北京周边已经部署储气库，但在如此差额下，也没有办法满足高峰时调峰需求。

    天然气消费前景极不乐观

    国家发改委的运行快报显示，11月份，天然气产量121亿立方米，同比增长5.4%，天然气进口量67亿立方米，增长9.2%，天然气消费量193亿立方米，增长6.3%。环比10月份消费7.2%的增幅略有下降。

    1-11月，天然气产量1211亿立方米，同比增长1.7%；天然气进口量634亿立方米，增长16.5%；天然气消费量1764亿立方米，增长7.0%。1-11月天然气消费量增幅与前10月持平。即使在2015年底一次性降低非居民用气价格0.7元/立方米的情况下，7%的消费增速也不乐观。

    中国天然气消费从1998年开始快速增长，年均增长16%左右，从2004年起增速更快。到2013年我国天然气占一次能源消费的比重由上年的5.4%上升到5.9%。

    国务院发展研究中心的《中国天然气发展报告》显示，从2005年到2015年，天然气消费年均增速16%。但其实从2014年起，天然气消费量增速出现下滑。中国石油经济技术研究院的报告显示，2014年中国天然气消费量增幅仅为7.4%，是2014年前十年来同比增速首现个位数增长。

    2015年，我国天然气需求增速明显放缓。中石油经济技术研究院报告的数据显示，全年表观消费量为1910亿立方米，同比增长3.7%，创下新低。2015年天然气占一次能源消费的比例也是5.9%，与2013年持平，低于“十二五”7.5%的目标。

    2015年，经过两次天然气价格调整，消费稍有回升，2016年曾有月份出现增长超过10%，但总体来看，增速还是低。

    “十三五”设定的天然气占一次能源消费的目标是10%以上，2020年天然气供需达到3600立方米，即天然气消费年均增长300亿立方米以上，或者在能源消费总量不变的情况下压减其它能源品类的占比。无论哪种方式，天然气消费增长的前景都不容乐观。

    在油气改革针对管输环节进行成本监审的背景下，加上经济形势，终端天然气消费并无大的起色，预期到未来所有输配气管网都要以公用事业的固定利润率收取管输费，企业都已经布局向上游发展。

    储气能力缺口短期补不足

    《中国天然气发展报告》提出，到2020年将形成中国天然气供应构成主体多元，国内国外并重的资源保障体系。预计2020年中国天然气供应能力达到3600亿立方米，2030年达到6000亿立方米。

    能源发展战略行动计划提出，到2020年国产常规气达到1850亿立方米，页岩气产量力争超过300亿立方米，煤层气产量力争达到300亿立方米，并积极稳妥地实施煤制气示范工程。“十三五”期间将形成 “西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的供气格局，预计实现总规模在3750亿～4300亿立方米。

    我国管道已经初具规模。2015年，中国新增天然气管道约6000km，全国天然气干线管道总长度超过7.2万km，形成了以西气东输管道、陕京输气管道、川气东送管道、西南管网为主的骨架管网系统，干线管道总输气能力达到大约2800亿立方米/年，相比消费能力已有富余。

    但天然气存在的问题是储气能力不足。我国目前已在环渤海、长三角、西南、中西部、西北、东北和中南地区建成储气库25座以上，天然气储气能力大约50亿立方米，仅占年消费量2.5%，相比欧美国家20%，世界平均11%的能力尚有差距。

    在低油价影响下，国际市场气价也偏低。不过这囿于现货市场，受到前期签订的较高价长协气的影响，我国的天然气价格改革一直犹豫踟蹰，没有触及到核心问题。

    针对储气设施的价格机制已经出台，将来还会陆续清理掉气价市场化的障碍，但是短期内仍然会在既有格局下运行。

    早期国外气源，比如中亚气、俄罗斯气的价格都不是纯粹的市场行为，未来的改革要考虑和化解长协气的价格压力，天然气靠管道运输最为便捷和经济，难以只依靠LNG现货，长协气是绕不开的问题。